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Kapitalmarktrelevante Presseinformationen, 18.02.2015, 18:07

ThyssenKrupp begibt „Dual-Tranche“ Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,35 Mrd Euro

Die ThyssenKrupp AG hat heute unter Federführung von BayernLB, Citi, Commerzbank und UniCredit Bank im Rahmen ihres 10 Mrd Euro Debt Issuance Programmes eine „Dual Tranche“-Anleihe im Volumen von insgesamt 1,35 Mrd Euro begeben.
Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und weist die folgenden Eckdaten auf:
• Die erste Tranche hat eine Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten und ein Volumen von 750 Mio Euro. Der Zinskupon beträgt 1,75 Prozent p.a. bei einem Emissionskurs von 99,328 Prozent.
• Die zweite Tranche hat eine Laufzeit von 10 Jahren und ein Volumen von 600 Mio Euro. Der Zinskupon beträgt 2,5 Prozent p.a. bei einem Emissionskurs von 98,818 Prozent.
Mit der Anleiheemission werden das günstige Marktumfeld genutzt, das Fälligkeitenprofil der Finanzschulden verlängert und der Kapitalmarktanteil im Finanzierungsmix gestärkt.
Durch die Stückelung von 1.000,- Euro wird es Privatpersonen ermöglicht, die Anleihe – voraussichtlich ab dem 25. Februar 2015 – über die Börse zu erwerben.

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