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Kapitalmarktrelevante Presseinformationen, 14.01.2006, 15:33

Dofasco und ThyssenKrupp geben erhöhtes Angebot von C$68,00 bekannt


・ Erhöhter Angebotspreis von C$68,00 je Stammaktie
・ Erhöhte break fee von C$215 Mio
・ Angebot bis zum 26. Januar 2006 verlängert
・ Dofascos Board of Directors empfiehlt einstimmig die Annahme des Angebots
Dofasco Inc. und ThyssenKrupp AG haben heute bekannt gegeben, dass ThyssenKrupp das Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Dofasco Aktien im Wege einer Bartransaktion von C$63,00 auf C$68,00 je Stammaktie erhöht hat.

Unter Berücksichtigung des erhöhten Angebotspreises hat Dofasco zugestimmt, das bestehende Support Agreement mit ThyssenKrupp zu ändern und die zu zahlende break fee von C$100 Mio auf C$215 Mio zu erhöhen. Gemäß dem Support Agreement ist die break fee von Dofasco an ThyssenKrupp zu zahlen, wenn der Erwerb der Dofasco-Aktien unter bestimmten Bedingungen nicht vollzogen wird.

ThyssenKrupp beabsichtigt die Änderungs- und Verlängerungserklärung für das Übernahmeangebot an die Dofasco-Aktionäre am Montag, den 16. Januar 2006, zu versenden. ThyssenKrupp wird gleichzeitig die Annahmefrist für das erhöhte Angebot gemäß den geltenden kapitalmarktrechtlichen Vorschriften vom 25. Januar bis zum 26. Januar 2006 verlängern. Das Board of Directors von Dofasco beabsichtigt, am Montag, den 16. Januar 2006, an seine Aktionäre ein Directors Circular zu versenden. Darin empfiehlt es den Dofasco-Aktionären einstimmig, das erhöhte Angebot von ThyssenKrupp anzunehmen und das am 23. Dezember 2005 angekündigte Angebot von Arcelor abzulehnen.

Brian MacNeill, Vorsitzender des Board of Directors von Dofasco, sagte: "Das Angebot von ThyssenKrupp stellt für die Dofasco-Aktionäre einen exzellenten Preis dar. Er ist Ausdruck des strategischen Wertes von Dofasco für ThyssenKrupp, der in dem beschleunigten Wachstum des kombinierten Unternehmens in Nordamerika liegt. Das Board of Directors von Dofasco ist der Meinung, dass dieses überzeugende Angebot im besten Interesse der Dofasco-Aktionäre ist und wir empfehlen ihnen, ThyssenKrupp ihre Aktien anzudienen."

"Mit diesem attraktiven Angebot wollen wir es den Dofasco-Aktionären noch leichter machen, uns Ihre Aktien anzudienen, so dass wir unsere Stärken mit Dofasco bündeln und zusammen wachsen können" sagt Dr. Ekkehard Schulz, Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp.

Exemplare der Änderungs- und Verlängerungserklärung, wenn vorhanden, der Angebotsunterlagen, des Directors' Circular sowie weitere Unterlagen erhalten Aktionäre auf der SEDAR-Website (www.sedar.com), von Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. (Telefon: +1-866-439-0616) oder von MacKenzie Partners, Inc. (Telefon +1-800-322-2885).

<u>Informationen zu Dofasco:</u>

Dofasco wurde 1912 gegründet und ist mit rund 11.000 Mitarbeitern der größte Stahlproduzent Kanadas. In 2004 wurde ein Umsatz von 4,2 Mrd C$ erwirtschaftet. Dofasco ist ein führender Steel Solutions Provider in Nordamerika. Zum Lieferprogramm gehören sowohl Warmband, Kaltband, verzinkte Produkte, Extragal(TM), Galvalume(TM) und Weißblech als auch Röhren, Tailored Blanks und Zyplex(TM). Beliefert werden Kunden in der Automobil-, Bau-, Energie-, Fertigungs-, Rohr-, Geräte-, Verpackungs- und Stahlhandelsbranche. Das Unternehmen hat zusätzliche Aktivitäten in Kanada, den USA und Mexiko. Dofasco besitzt 98,7 % der Anteile von Québec Cartier Mining (QCM). QCM besitzt und betreibt den Mont-Wright-Tagebau sowie ein Pellet-Werk in Pont-Cartier.

<u>Informationen zu ThyssenKrupp:</u>

Die Schwerpunkte Stahl, Industriegüter und Dienstleistungen mit ihren sechs Segmenten - Steel, Stainless, Automotive, Technologies, Elevator und Services - markieren die Kompetenzfelder von ThyssenKrupp. Mit 42,1 Mrd Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2004/2005 und annähernd 184.000 Mitarbeitern besetzt der Konzern mit seinen Aktivitäten weltweit überwiegend TOP-3 Positionen.

ThyssenKrupp Steel konzentriert sich auf Flachstahl mit hoher Wertschöpfung - auf Kundenwunsch maßgeschneidert. Das Segment gehört mit einem Umsatz von rund 9,7 Mrd Euro im Geschäftsjahr 2004/2005, rund 31.500 Mitarbeitern und Kunden in mehr als 80 Ländern zu den weltweit führenden Stahlproduzenten. Bei Qualitätsflachstahl wird in Europa Platz 2 eingenommen. Produkte von ThyssenKrupp Steel sind im Alltag allgegenwärtig, etwa in Autokarosserien, bei Fassaden oder im Haushalt.

<u>ThyssenKrupp in Kanada:</u>

ThyssenKrupp ist seit 1914 in Kanada erfolgreich tätig. Heute ist ThyssenKrupp mit insgesamt 16 Konzerngesellschaften und zwei Minderheitsbeteiligungen mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in den Provinzen Alberta, British-Columbia, New Brunswick, Newfoundland, Ontario und Québec vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2004/2005 einen Umsatz in Höhe von 1 Mrd Euro. Die Aktivitäten in Kanada konzentrieren sich auf die Lieferung von Karosserie- und Chassisteile für die nordamerikanische Autoindustrie, die Herstellung und Instandhaltung von Aufzügen und Fahrtreppen sowie den Vertrieb von Walzstahl und Edelstahl.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die mehreren Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die in vielen Fällen außerhalb der Kontrolle von ThyssenKrupp liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Tatsachen, sind zukunftsbezogene Aussagen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung. ThyssenKrupp übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es auf der Basis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Es kann nicht zugesichert werden, dass eine Transaktion zwischen ThyssenKrupp und Dofasco zustande kommt oder zum hierin vorgesehenen Zeitplan zustande kommen wird.

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